導(dǎo) 讀

一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情，武漢開(kāi)始出現(xiàn)，并逐步蔓延至全國(guó)各地，給人民群眾的健康安全帶來(lái)巨大威脅。民眾對(duì)醫(yī)用口罩需求激增，各地口罩迅速斷貨。隨著疫情的進(jìn)展，口罩出現(xiàn)短缺，生產(chǎn)企業(yè)加班加點(diǎn)趕制口罩。

01

口罩分類(lèi)及其發(fā)展史

常用口罩可分為醫(yī)用口罩、普通紗布口罩、工業(yè)防塵口罩、家用防塵口罩四大類(lèi)。其中醫(yī)用口罩又可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用外科口罩等。醫(yī)用口罩相比其他類(lèi)別口罩具有較高的技術(shù)要求，需要獲得相關(guān)醫(yī)療器械注冊(cè)證后方可生產(chǎn)。

談及醫(yī)用口罩發(fā)展歷程，可謂歷史悠久?？谡制鹪摧^早,最早在13世紀(jì)即已經(jīng)出現(xiàn)。中國(guó)古代在宮廷中已經(jīng)開(kāi)始使用口罩以避免侍從的氣息接觸到皇帝的食物。仆人以蠶絲與黃金線織成的巾掩住口鼻，這就是最原始的口罩。馬可·波羅在他的《馬可·波羅游記》一書(shū)中，將這種做法介紹給全世界。

19世紀(jì)末，德國(guó)醫(yī)生庫(kù)里奇提出在外科手術(shù)中使用紗布遮擋口鼻，以避免造成患者的感染。

歷史上，口罩在傳染病中發(fā)揮了重要的作用。20世紀(jì)初，在我國(guó)東北地區(qū)發(fā)生的鼠疫疫情中,伍連德博士建議使用口罩進(jìn)行防護(hù),對(duì)抗擊疫情起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中，民眾被強(qiáng)制要求佩戴口罩。20世紀(jì)，口罩愈發(fā)在臨床中與傳染病防治中發(fā)揮重要作用。

20世紀(jì)60~70年代，為降低工業(yè)粉塵對(duì)健康造成的損害，工業(yè)防塵口罩開(kāi)始出現(xiàn)。3M公司研發(fā)了基于無(wú)紡布與靜電纖維濾棉的專有技術(shù)，從1967年開(kāi)始生產(chǎn)房產(chǎn)口罩，自此逐步成為全球口罩行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

2003年“非典”期間，民眾對(duì)口罩需求劇增，此后，國(guó)內(nèi)口罩行業(yè)技術(shù)要求與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺(tái)。2012年以來(lái)，霧霾問(wèn)題愈發(fā)得到重視，防霾口罩需求開(kāi)始出現(xiàn)大幅提升。

02

口罩行業(yè)整體概況

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)， 我國(guó)口罩總體產(chǎn)能是每天2000多萬(wàn)只，產(chǎn)能為全球最高，占全球近半產(chǎn)能規(guī)模。對(duì)N95、醫(yī)用外科口罩等也具有較強(qiáng)的供應(yīng)能力，醫(yī)用的外科口罩產(chǎn)能是220萬(wàn)只，醫(yī)用N95口罩產(chǎn)能約為60萬(wàn)只。

疫情爆發(fā)突然，且碰上春節(jié)期間，導(dǎo)致口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。口罩生產(chǎn)廠商眾多， 但具備醫(yī)用口罩注冊(cè)證的企業(yè)占比較低。

疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期期間，多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)放假，短時(shí)間復(fù)工存在一定困難，全行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)不足。疫情爆發(fā)疊加春節(jié)假期，口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。

疫情導(dǎo)致恐慌性口罩搶購(gòu)，庫(kù)存期較短，短期存在較大缺口。疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關(guān)注，短期內(nèi)口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫(kù)存僅保持1~2周左右，短期搶購(gòu)迅速消化庫(kù)存，春節(jié)前各地已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)口罩?jǐn)嘭洭F(xiàn)象。

2019 年我國(guó)口罩行業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到102億元，同比增長(zhǎng)12.6%，其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值55億元，同比增長(zhǎng)15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。口罩行業(yè)規(guī)模增速提升，相較而言，醫(yī)用口罩增速高于行業(yè)整體。

（口罩產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超100億，其中醫(yī)用口罩占比過(guò)半）

醫(yī)用口罩產(chǎn)值占比超過(guò)50%。各類(lèi)口罩中，醫(yī)用口罩附加值較高，2019 年醫(yī)用口罩產(chǎn)值占口罩行業(yè)整體產(chǎn)值之比達(dá)到 54%。普通房紗口罩、工業(yè)防塵口罩和日用口罩分別占比18%、16%和12%。

口罩產(chǎn)能高，有效期有限，庫(kù)存量通常維持在 1~2 周。同時(shí)，由于口罩的產(chǎn)能較大、流通便利、有效期不長(zhǎng)，醫(yī)院和生產(chǎn)企業(yè)通常只保持一兩周的庫(kù)存。普通民眾對(duì)口罩的需求不高也沒(méi)有儲(chǔ)備口罩的意識(shí)。種種原因，造成了口罩的存貨有限。而此次武漢疫情的爆發(fā)存在突然性，口罩的需求幾乎是在一夜之間被引爆。從醫(yī)院到藥房，從超市到工廠，有限的口罩存貨被各種渠道迅速消解。

疫情爆發(fā)疊加春節(jié)假期，口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期期間，多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)放假，短時(shí)間復(fù)工存在一定困難，全行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)不足。盡管部分企業(yè)緊急組織了復(fù)工并全力生產(chǎn)。

（供給:產(chǎn)能相對(duì)較高，生產(chǎn)企業(yè)眾多）

為消除部分企業(yè)擔(dān)心疫情過(guò)后產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，發(fā)改委社會(huì)發(fā)展司副司長(zhǎng)郝福慶表示，對(duì)于疫情過(guò)后富余的口罩產(chǎn)量，政府將進(jìn)行收儲(chǔ)，無(wú)需擔(dān)心產(chǎn)能過(guò)剩，存貨積壓。鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)加快恢復(fù)生產(chǎn)，積極提升供給能力。

我國(guó)口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過(guò)20000家，主要分布在華北及華東地區(qū)。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，經(jīng)營(yíng)范圍涉及口罩生產(chǎn)及上下游的企業(yè)共有超過(guò)21000家企業(yè)，數(shù)量眾多。從地區(qū)來(lái)看，主要分布在華北及華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業(yè)數(shù)量占全國(guó)口罩企業(yè)總數(shù)的60%以上。

在 21000 家口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)中， 經(jīng)營(yíng)范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約 9700 家。從地區(qū)分布來(lái)看，山東、 河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產(chǎn)的企業(yè)占全國(guó)的 64%，數(shù)量最多的山東省有近 1800 家相關(guān)企業(yè)，醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，占比不足 50%。

根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)醫(yī)用口罩許可證數(shù)量約 560 個(gè)，具備生產(chǎn)許可證企業(yè)約 350 家。以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多，其中河南省最多，有 68 家企業(yè)，擁有 138 張?jiān)S可證。綜合看來(lái)，盡管口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)眾多，但具備生產(chǎn)醫(yī)用口罩資質(zhì)的企業(yè)占比較少。具備醫(yī)用口罩生產(chǎn)許可證的企業(yè)不足 400 家。

（口罩生產(chǎn)企業(yè)眾多，但具備醫(yī)用口罩生產(chǎn)的企業(yè)占比較少）

近年來(lái)口罩供需較為平衡，防霾需求推動(dòng) N95 等口罩需求攀升。2003 年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市場(chǎng)供給基本保持平衡狀態(tài)。近年來(lái)由于氣候變化影響，防霾需求導(dǎo)致N95等防霾口罩需求攀升，但整體供需保持較為穩(wěn)定狀態(tài)。

盡管產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到全球的近50%,但仍然應(yīng)對(duì)短期巨大的需求變化仍存在較大供需缺口。我國(guó)口罩產(chǎn)業(yè)供給能力較強(qiáng)，產(chǎn)能相對(duì)較高，但面對(duì)即將到來(lái)的復(fù)工潮和全民佩戴口罩的巨大需求，單日2000 萬(wàn)只的口罩產(chǎn)量仍顯捉襟見(jiàn)肘，尤其對(duì)于產(chǎn)能不足百萬(wàn)只的N95口罩，產(chǎn)能數(shù)百萬(wàn)只的醫(yī)用外科口罩，預(yù)計(jì)仍難以充分滿足一線醫(yī)療需求。整體來(lái)看，短期內(nèi)我國(guó)口罩市場(chǎng)仍存在較大的供需缺口。

03

醫(yī)用口罩上下游產(chǎn)業(yè)鏈

疫情來(lái)襲，醫(yī)護(hù)人員給的建議指的一般都是醫(yī)用口罩。而整個(gè)醫(yī)用口罩的產(chǎn)業(yè)鏈如下。醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈上游為聚丙烯、橡膠等石化原材料。而石化工廠生產(chǎn)的聚丙烯是用于生產(chǎn)無(wú)紡布的主要材料。為應(yīng)對(duì)疫情，中石化部分煉廠已開(kāi)始增產(chǎn)高熔指聚乙烯纖維料，并承諾保證供應(yīng)與價(jià)格平穩(wěn)。

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈上中游，主要使用聚乙烯等原材料生產(chǎn)無(wú)紡布。常見(jiàn)的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無(wú)紡布組成：

• 最內(nèi)層是普通無(wú)紡布
• 中間過(guò)濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無(wú)紡布
• 最外層是進(jìn)行了防水處理的無(wú)紡布

其中熔噴無(wú)紡布屬于聚合物擠壓法非織造工藝，是20世紀(jì)50年代美國(guó)海軍為收集核試驗(yàn)產(chǎn)生的放射性微粒研制的超細(xì)過(guò)濾效果的過(guò)濾材料。

而到了60 年代，3M等公司開(kāi)始生產(chǎn)了第一代熔噴非織造設(shè)備。疫情當(dāng)前，無(wú)紡布企業(yè)訂單大幅增加，正積極協(xié)調(diào)產(chǎn)能，加班加點(diǎn)生產(chǎn)無(wú)紡布材料。

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)，將無(wú)紡布生產(chǎn)成醫(yī)用口罩。醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)自動(dòng)化程度較高，但生產(chǎn)過(guò)程對(duì)無(wú)菌要求較高，生產(chǎn)資質(zhì)需要獲得醫(yī)療器械注冊(cè)證，目前具備醫(yī)療器械注冊(cè)證的生產(chǎn)企業(yè)在全部口罩生產(chǎn)企業(yè)中占比較低。

根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)醫(yī)用口罩注冊(cè)證數(shù)量約560個(gè)，具備醫(yī)用口罩注冊(cè)證的生 產(chǎn)企業(yè)不足400家。

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈下游則較為容易理解，就是我們?nèi)粘？梢?jiàn)的醫(yī)院，家里附近的藥店等。生產(chǎn)廠商生產(chǎn)好的醫(yī)用口罩通過(guò)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端，最終用于院內(nèi)防護(hù)或零售。

04

一場(chǎng)關(guān)于生產(chǎn)口罩的“戰(zhàn)役”打響

由于疫情的影響，許多城市才開(kāi)始復(fù)工，但一場(chǎng)關(guān)于生產(chǎn)口罩的“戰(zhàn)役”卻已打響。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有超過(guò)3000家企業(yè)“跨界”生產(chǎn)口罩，包括知名車(chē)企比亞迪、上汽五菱、廣汽集團(tuán)，還有明星代工企業(yè)富士康，知名服裝企業(yè)雅戈?duì)枺徔椫圃旃救A紡股份，造紙企業(yè)中順潔柔，空調(diào)龍頭格力電器……

截至昨日，已經(jīng)有20家上市公司加入了生產(chǎn)口罩的大隊(duì)伍。

有一大批企業(yè)沒(méi)有“醫(yī)用口罩注冊(cè)證”。而要拿到注冊(cè)證，就需要滿足工廠通過(guò)GMP（優(yōu)良制造標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證、能生產(chǎn)無(wú)菌醫(yī)療器械等基本條件，能符合條件的企業(yè)并不多。 

就算還有一大批企業(yè)即使有政策支持，可以拿到證書(shū)，但無(wú)奈口罩生產(chǎn)專業(yè)復(fù)雜，要么需要臨時(shí)引進(jìn)生產(chǎn)線，要么產(chǎn)量太小。再加上疫情中所需口罩標(biāo)準(zhǔn)高于平常，最后真正能生產(chǎn)醫(yī)用口罩的企業(yè)不多。

其中，比亞迪的實(shí)力算是比較過(guò)硬的。

近日，比亞迪宣布子公司汕尾比亞迪實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱汕尾實(shí)業(yè)），將生產(chǎn)一批口罩用于支援對(duì)抗疫情，日產(chǎn)將達(dá)到500萬(wàn)。比亞迪負(fù)責(zé)人稱，汕尾實(shí)業(yè)寶龍九部有醫(yī)療器械體系認(rèn)證，有能力生產(chǎn)醫(yī)用口罩。

比亞迪旗下有著眾多子公司，并且涉獵范圍較廣，擁有專業(yè)的裝備研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，且擁有長(zhǎng)期合作穩(wěn)定的上游原料資源。目前，比亞迪將通過(guò)電子事業(yè)九部負(fù)責(zé)口罩的生產(chǎn)制造，并在寶龍廠區(qū)已開(kāi)始著手生產(chǎn)，優(yōu)先滿足一線醫(yī)療所需。此外，比亞迪旗下的汕尾比亞迪實(shí)業(yè)有限公司也于近日新增了消毒液產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，同樣也將在2月17日前后量產(chǎn)出貨，產(chǎn)能5萬(wàn)瓶/天。

資料顯示，汕尾實(shí)業(yè)是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司全資控股。成立于2015年10月，每年享受政府的千萬(wàn)補(bǔ)貼。啟信寶顯示，汕尾實(shí)業(yè)在2018年獲得了汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，認(rèn)證范圍囊括NVH隔音材料。

圖片來(lái)源：?jiǎn)⑿艑?

此前，比亞迪公開(kāi)稱，能生產(chǎn)口罩是因?yàn)閾碛虚L(zhǎng)期合作穩(wěn)定的上游原料資源， 在原材料方面有很大優(yōu)勢(shì)，而這個(gè)原材料就是聚丙烯。

一家車(chē)企為什么會(huì)用到大量聚丙烯呢？因?yàn)樯a(chǎn)隔音材料，聚丙烯是少不了的。另外，鋰電池的生產(chǎn)也會(huì)用到聚丙烯的，而眾所周知的是，比亞迪的新能源汽車(chē)電池都是自己研發(fā)供給的。

具備了上游原材料資源、先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢(shì)，又擁有了醫(yī)療器械認(rèn)證，可以說(shuō)比亞迪具備了生產(chǎn)醫(yī)用口罩的基本條件，只要再購(gòu)入口罩機(jī)，生產(chǎn)口罩便不是問(wèn)題。 

相比之下，上汽五菱與廣汽集團(tuán)生產(chǎn)口罩，所需要做的工作量就大得多。雖然很多企業(yè)與原材料商熟悉，但在短時(shí)間內(nèi)改造生產(chǎn)線則要費(fèi)力得多。

就在比亞迪宣布轉(zhuǎn)產(chǎn)當(dāng)日，上汽通用五菱聯(lián)合供應(yīng)商生產(chǎn)的第一批 20 萬(wàn)只口罩順利下線。上汽通用五菱副總經(jīng)理沈云嘯在接受記者采訪時(shí)表示，目前轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩項(xiàng)目已全面進(jìn)入快速實(shí)施階段，供應(yīng)商原有生產(chǎn)線已全部進(jìn)行改造并第一時(shí)間啟動(dòng)生產(chǎn)?，F(xiàn)階段，主要生產(chǎn)適用一般場(chǎng)所使用的民用口罩，并根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配；2月底無(wú)塵車(chē)間建成后，將批量生產(chǎn)用于專業(yè)醫(yī)療用途的口罩。

（上汽通用五菱生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)的部分設(shè)備）

上汽五菱的負(fù)責(zé)人表示，生產(chǎn)口罩的原材料主要是聚丙烯，生產(chǎn)熔體質(zhì)量流動(dòng)速率在33-41g/min的聚丙烯產(chǎn)品，可以達(dá)到衛(wèi)材聚丙烯熔噴無(wú)紡布標(biāo)準(zhǔn)，用于醫(yī)用手術(shù)用品、民用衛(wèi)生用品等領(lǐng)域。目前上汽通用五菱生產(chǎn)的部分產(chǎn)品中，正是采用了可用于醫(yī)用用品的高規(guī)格材料聚丙烯來(lái)生產(chǎn)隔音棉。從原材料、生產(chǎn)技術(shù)的準(zhǔn)備方面來(lái)說(shuō)，對(duì)生產(chǎn)口罩具備很大的優(yōu)勢(shì)，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行專業(yè)改造后即可快速啟動(dòng)生產(chǎn)。

05

國(guó)產(chǎn)口罩敲響警鐘

如何走出突圍之路

2009年，繼“禽流感”爆發(fā)之后，“甲型H1N1流感”讓口罩再次成為社會(huì)焦點(diǎn)。當(dāng)年的國(guó)內(nèi)口罩供應(yīng)量達(dá)到了19.6億只，此后中國(guó)的口罩產(chǎn)量開(kāi)始逐漸提升。2011年我國(guó)口罩行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到25億只，2012年達(dá)到30億只。

2013年，霧霾成為大眾關(guān)注的焦點(diǎn)。全國(guó)平均霧霾日數(shù)不斷攀升，威脅6億人口的健康?？谡值确雷o(hù)用品，從特殊時(shí)期用品逐漸變成日?；谋貍洚a(chǎn)品?？谡中袠I(yè)再次迎來(lái)大發(fā)展。官方數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，中國(guó)功能性防塵口罩市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近20億元，而民用防護(hù)型口罩的市場(chǎng)規(guī)模也超過(guò)10億元。

對(duì)于口罩行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一次難得的市場(chǎng)機(jī)遇，但同時(shí)也是一次巨大的市場(chǎng)震動(dòng)。隨著防護(hù)口罩的標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)和國(guó)標(biāo)的制定和推出，“一鍋燴”的口罩市場(chǎng)，開(kāi)始逐漸出現(xiàn)行業(yè)分化，大量的外國(guó)品牌開(kāi)始搶灘中國(guó)口罩市場(chǎng)（3M就是在這個(gè)過(guò)程中迅速崛起的）。

然而，在中國(guó)快速增長(zhǎng)的口罩市場(chǎng)中，美國(guó)品牌3M成了最大的贏家。關(guān)于3M品牌的崛起歷史，我們會(huì)在下一篇文章中詳細(xì)闡述。此次疫情中，3M、霍尼韋爾等國(guó)外廠商的口罩，再次占據(jù)主導(dǎo)，無(wú)疑成為人們心目中最靠譜首選的防護(hù)品。中國(guó)傳統(tǒng)的口罩企業(yè)，面臨著外國(guó)品牌的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)壓力，當(dāng)然在競(jìng)爭(zhēng)中，如何逆勢(shì)突圍，是擺在所有國(guó)產(chǎn)品牌面前的問(wèn)題。

3M公司的發(fā)展歷程，或許能給國(guó)內(nèi)企業(yè)一些啟發(fā)：在集團(tuán)層面，需要與時(shí)俱進(jìn)，通過(guò)并購(gòu)、出售等方式革新產(chǎn)品線，保持業(yè)務(wù)組合順應(yīng)時(shí)代需求，同時(shí)，在業(yè)務(wù)層面，則需要通過(guò)研發(fā)，牢牢抓住核心科技，形成源源不斷的創(chuàng)新動(dòng)力。

06

小結(jié)

如今疫情當(dāng)前，很多口罩生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)家危難之時(shí)，挺身而出，以支付三倍的工資7*24小時(shí)的方式，加班加點(diǎn)的抓生產(chǎn)口罩。國(guó)難之時(shí)，我們向這些企業(yè)致敬。

國(guó)內(nèi)企業(yè)，如何在未來(lái)提升自己的研發(fā)與產(chǎn)品實(shí)力？如何在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，挑戰(zhàn)國(guó)外強(qiáng)敵？種種問(wèn)題，都注定了國(guó)內(nèi)口罩企業(yè)，還要經(jīng)歷未來(lái)市場(chǎng)大風(fēng)浪……

希望未來(lái)中國(guó)的口罩企業(yè)，可以擁有更強(qiáng)的產(chǎn)品實(shí)力，更廣闊的市場(chǎng)空間，和更宏大的國(guó)際想象力。