導 讀

一場突如其來的疫情，武漢開始出現(xiàn)，并逐步蔓延至全國各地，給人民群眾的健康安全帶來巨大威脅。民眾對醫(yī)用口罩需求激增，各地口罩迅速斷貨。隨著疫情的進展，口罩出現(xiàn)短缺，生產(chǎn)企業(yè)加班加點趕制口罩。

01

口罩分類及其發(fā)展史

常用口罩可分為醫(yī)用口罩、普通紗布口罩、工業(yè)防塵口罩、家用防塵口罩四大類。其中醫(yī)用口罩又可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用外科口罩等。醫(yī)用口罩相比其他類別口罩具有較高的技術要求，需要獲得相關醫(yī)療器械注冊證后方可生產(chǎn)。

談及醫(yī)用口罩發(fā)展歷程，可謂歷史悠久?？谡制鹪摧^早,最早在13世紀即已經(jīng)出現(xiàn)。中國古代在宮廷中已經(jīng)開始使用口罩以避免侍從的氣息接觸到皇帝的食物。仆人以蠶絲與黃金線織成的巾掩住口鼻，這就是最原始的口罩。馬可·波羅在他的《馬可·波羅游記》一書中，將這種做法介紹給全世界。

19世紀末，德國醫(yī)生庫里奇提出在外科手術中使用紗布遮擋口鼻，以避免造成患者的感染。

歷史上，口罩在傳染病中發(fā)揮了重要的作用。20世紀初，在我國東北地區(qū)發(fā)生的鼠疫疫情中,伍連德博士建議使用口罩進行防護,對抗擊疫情起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中，民眾被強制要求佩戴口罩。20世紀，口罩愈發(fā)在臨床中與傳染病防治中發(fā)揮重要作用。

20世紀60~70年代，為降低工業(yè)粉塵對健康造成的損害，工業(yè)防塵口罩開始出現(xiàn)。3M公司研發(fā)了基于無紡布與靜電纖維濾棉的專有技術，從1967年開始生產(chǎn)房產(chǎn)口罩，自此逐步成為全球口罩行業(yè)領導者。

2003年“非典”期間，民眾對口罩需求劇增，此后，國內(nèi)口罩行業(yè)技術要求與行業(yè)標準陸續(xù)出臺。2012年以來，霧霾問題愈發(fā)得到重視，防霾口罩需求開始出現(xiàn)大幅提升。

02

口罩行業(yè)整體概況

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)， 我國口罩總體產(chǎn)能是每天2000多萬只，產(chǎn)能為全球最高，占全球近半產(chǎn)能規(guī)模。對N95、醫(yī)用外科口罩等也具有較強的供應能力，醫(yī)用的外科口罩產(chǎn)能是220萬只，醫(yī)用N95口罩產(chǎn)能約為60萬只。

疫情爆發(fā)突然，且碰上春節(jié)期間，導致口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。口罩生產(chǎn)廠商眾多， 但具備醫(yī)用口罩注冊證的企業(yè)占比較低。

疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期期間，多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)放假，短時間復工存在一定困難，全行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)不足。疫情爆發(fā)疊加春節(jié)假期，口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。

疫情導致恐慌性口罩搶購，庫存期較短，短期存在較大缺口。疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關注，短期內(nèi)口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持1~2周左右，短期搶購迅速消化庫存，春節(jié)前各地已經(jīng)開始出現(xiàn)口罩斷貨現(xiàn)象。

2019 年我國口罩行業(yè)整體產(chǎn)值達到102億元，同比增長12.6%，其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值55億元，同比增長15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。口罩行業(yè)規(guī)模增速提升，相較而言，醫(yī)用口罩增速高于行業(yè)整體。

（口罩產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超100億，其中醫(yī)用口罩占比過半）

醫(yī)用口罩產(chǎn)值占比超過50%。各類口罩中，醫(yī)用口罩附加值較高，2019 年醫(yī)用口罩產(chǎn)值占口罩行業(yè)整體產(chǎn)值之比達到 54%。普通房紗口罩、工業(yè)防塵口罩和日用口罩分別占比18%、16%和12%。

口罩產(chǎn)能高，有效期有限，庫存量通常維持在 1~2 周。同時，由于口罩的產(chǎn)能較大、流通便利、有效期不長，醫(yī)院和生產(chǎn)企業(yè)通常只保持一兩周的庫存。普通民眾對口罩的需求不高也沒有儲備口罩的意識。種種原因，造成了口罩的存貨有限。而此次武漢疫情的爆發(fā)存在突然性，口罩的需求幾乎是在一夜之間被引爆。從醫(yī)院到藥房，從超市到工廠，有限的口罩存貨被各種渠道迅速消解。

疫情爆發(fā)疊加春節(jié)假期，口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期期間，多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)放假，短時間復工存在一定困難，全行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)不足。盡管部分企業(yè)緊急組織了復工并全力生產(chǎn)。

（供給:產(chǎn)能相對較高，生產(chǎn)企業(yè)眾多）

為消除部分企業(yè)擔心疫情過后產(chǎn)能過剩的擔憂，發(fā)改委社會發(fā)展司副司長郝福慶表示，對于疫情過后富余的口罩產(chǎn)量，政府將進行收儲，無需擔心產(chǎn)能過剩，存貨積壓。鼓勵生產(chǎn)企業(yè)加快恢復生產(chǎn)，積極提升供給能力。

我國口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)超過20000家，主要分布在華北及華東地區(qū)。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，經(jīng)營范圍涉及口罩生產(chǎn)及上下游的企業(yè)共有超過21000家企業(yè)，數(shù)量眾多。從地區(qū)來看，主要分布在華北及華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業(yè)數(shù)量占全國口罩企業(yè)總數(shù)的60%以上。

在 21000 家口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)中， 經(jīng)營范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約 9700 家。從地區(qū)分布來看，山東、 河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產(chǎn)的企業(yè)占全國的 64%，數(shù)量最多的山東省有近 1800 家相關企業(yè)，醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)，占比不足 50%。

根據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)，國內(nèi)醫(yī)用口罩許可證數(shù)量約 560 個，具備生產(chǎn)許可證企業(yè)約 350 家。以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多，其中河南省最多，有 68 家企業(yè)，擁有 138 張許可證。綜合看來，盡管口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)眾多，但具備生產(chǎn)醫(yī)用口罩資質的企業(yè)占比較少。具備醫(yī)用口罩生產(chǎn)許可證的企業(yè)不足 400 家。

（口罩生產(chǎn)企業(yè)眾多，但具備醫(yī)用口罩生產(chǎn)的企業(yè)占比較少）

近年來口罩供需較為平衡，防霾需求推動 N95 等口罩需求攀升。2003 年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市場供給基本保持平衡狀態(tài)。近年來由于氣候變化影響，防霾需求導致N95等防霾口罩需求攀升，但整體供需保持較為穩(wěn)定狀態(tài)。

盡管產(chǎn)能已經(jīng)達到全球的近50%,但仍然應對短期巨大的需求變化仍存在較大供需缺口。我國口罩產(chǎn)業(yè)供給能力較強，產(chǎn)能相對較高，但面對即將到來的復工潮和全民佩戴口罩的巨大需求，單日2000 萬只的口罩產(chǎn)量仍顯捉襟見肘，尤其對于產(chǎn)能不足百萬只的N95口罩，產(chǎn)能數(shù)百萬只的醫(yī)用外科口罩，預計仍難以充分滿足一線醫(yī)療需求。整體來看，短期內(nèi)我國口罩市場仍存在較大的供需缺口。

03

醫(yī)用口罩上下游產(chǎn)業(yè)鏈

疫情來襲，醫(yī)護人員給的建議指的一般都是醫(yī)用口罩。而整個醫(yī)用口罩的產(chǎn)業(yè)鏈如下。醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈上游為聚丙烯、橡膠等石化原材料。而石化工廠生產(chǎn)的聚丙烯是用于生產(chǎn)無紡布的主要材料。為應對疫情，中石化部分煉廠已開始增產(chǎn)高熔指聚乙烯纖維料，并承諾保證供應與價格平穩(wěn)。

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈上中游，主要使用聚乙烯等原材料生產(chǎn)無紡布。常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：

• 最內(nèi)層是普通無紡布
• 中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布
• 最外層是進行了防水處理的無紡布

其中熔噴無紡布屬于聚合物擠壓法非織造工藝，是20世紀50年代美國海軍為收集核試驗產(chǎn)生的放射性微粒研制的超細過濾效果的過濾材料。

而到了60 年代，3M等公司開始生產(chǎn)了第一代熔噴非織造設備。疫情當前，無紡布企業(yè)訂單大幅增加，正積極協(xié)調(diào)產(chǎn)能，加班加點生產(chǎn)無紡布材料。

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)，將無紡布生產(chǎn)成醫(yī)用口罩。醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)自動化程度較高，但生產(chǎn)過程對無菌要求較高，生產(chǎn)資質需要獲得醫(yī)療器械注冊證，目前具備醫(yī)療器械注冊證的生產(chǎn)企業(yè)在全部口罩生產(chǎn)企業(yè)中占比較低。

根據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)，國內(nèi)醫(yī)用口罩注冊證數(shù)量約560個，具備醫(yī)用口罩注冊證的生 產(chǎn)企業(yè)不足400家。

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈下游則較為容易理解，就是我們?nèi)粘？梢姷尼t(yī)院，家里附近的藥店等。生產(chǎn)廠商生產(chǎn)好的醫(yī)用口罩通過醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端，最終用于院內(nèi)防護或零售。

04

一場關于生產(chǎn)口罩的“戰(zhàn)役”打響

由于疫情的影響，許多城市才開始復工，但一場關于生產(chǎn)口罩的“戰(zhàn)役”卻已打響。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有超過3000家企業(yè)“跨界”生產(chǎn)口罩，包括知名車企比亞迪、上汽五菱、廣汽集團，還有明星代工企業(yè)富士康，知名服裝企業(yè)雅戈爾，紡織制造公司華紡股份，造紙企業(yè)中順潔柔，空調(diào)龍頭格力電器……

截至昨日，已經(jīng)有20家上市公司加入了生產(chǎn)口罩的大隊伍。

有一大批企業(yè)沒有“醫(yī)用口罩注冊證”。而要拿到注冊證，就需要滿足工廠通過GMP（優(yōu)良制造標準）認證、能生產(chǎn)無菌醫(yī)療器械等基本條件，能符合條件的企業(yè)并不多。 

就算還有一大批企業(yè)即使有政策支持，可以拿到證書，但無奈口罩生產(chǎn)專業(yè)復雜，要么需要臨時引進生產(chǎn)線，要么產(chǎn)量太小。再加上疫情中所需口罩標準高于平常，最后真正能生產(chǎn)醫(yī)用口罩的企業(yè)不多。

其中，比亞迪的實力算是比較過硬的。

近日，比亞迪宣布子公司汕尾比亞迪實業(yè)有限公司（以下簡稱汕尾實業(yè)），將生產(chǎn)一批口罩用于支援對抗疫情，日產(chǎn)將達到500萬。比亞迪負責人稱，汕尾實業(yè)寶龍九部有醫(yī)療器械體系認證，有能力生產(chǎn)醫(yī)用口罩。

比亞迪旗下有著眾多子公司，并且涉獵范圍較廣，擁有專業(yè)的裝備研發(fā)和技術團隊，且擁有長期合作穩(wěn)定的上游原料資源。目前，比亞迪將通過電子事業(yè)九部負責口罩的生產(chǎn)制造，并在寶龍廠區(qū)已開始著手生產(chǎn)，優(yōu)先滿足一線醫(yī)療所需。此外，比亞迪旗下的汕尾比亞迪實業(yè)有限公司也于近日新增了消毒液產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務，同樣也將在2月17日前后量產(chǎn)出貨，產(chǎn)能5萬瓶/天。

資料顯示，汕尾實業(yè)是國家高新技術企業(yè)，是比亞迪汽車工業(yè)有限公司全資控股。成立于2015年10月，每年享受政府的千萬補貼。啟信寶顯示，汕尾實業(yè)在2018年獲得了汽車行業(yè)質量管理體系認證，認證范圍囊括NVH隔音材料。

圖片來源：啟信寶

此前，比亞迪公開稱，能生產(chǎn)口罩是因為擁有長期合作穩(wěn)定的上游原料資源， 在原材料方面有很大優(yōu)勢，而這個原材料就是聚丙烯。

一家車企為什么會用到大量聚丙烯呢？因為生產(chǎn)隔音材料，聚丙烯是少不了的。另外，鋰電池的生產(chǎn)也會用到聚丙烯的，而眾所周知的是，比亞迪的新能源汽車電池都是自己研發(fā)供給的。

具備了上游原材料資源、先進生產(chǎn)設備優(yōu)勢，又擁有了醫(yī)療器械認證，可以說比亞迪具備了生產(chǎn)醫(yī)用口罩的基本條件，只要再購入口罩機，生產(chǎn)口罩便不是問題。 

相比之下，上汽五菱與廣汽集團生產(chǎn)口罩，所需要做的工作量就大得多。雖然很多企業(yè)與原材料商熟悉，但在短時間內(nèi)改造生產(chǎn)線則要費力得多。

就在比亞迪宣布轉產(chǎn)當日，上汽通用五菱聯(lián)合供應商生產(chǎn)的第一批 20 萬只口罩順利下線。上汽通用五菱副總經(jīng)理沈云嘯在接受記者采訪時表示，目前轉產(chǎn)口罩項目已全面進入快速實施階段，供應商原有生產(chǎn)線已全部進行改造并第一時間啟動生產(chǎn)。現(xiàn)階段，主要生產(chǎn)適用一般場所使用的民用口罩，并根據(jù)上級部門要求進行統(tǒng)一調(diào)配；2月底無塵車間建成后，將批量生產(chǎn)用于專業(yè)醫(yī)療用途的口罩。

（上汽通用五菱生產(chǎn)車間內(nèi)的部分設備）

上汽五菱的負責人表示，生產(chǎn)口罩的原材料主要是聚丙烯，生產(chǎn)熔體質量流動速率在33-41g/min的聚丙烯產(chǎn)品，可以達到衛(wèi)材聚丙烯熔噴無紡布標準，用于醫(yī)用手術用品、民用衛(wèi)生用品等領域。目前上汽通用五菱生產(chǎn)的部分產(chǎn)品中，正是采用了可用于醫(yī)用用品的高規(guī)格材料聚丙烯來生產(chǎn)隔音棉。從原材料、生產(chǎn)技術的準備方面來說，對生產(chǎn)口罩具備很大的優(yōu)勢，對生產(chǎn)線進行專業(yè)改造后即可快速啟動生產(chǎn)。

05

國產(chǎn)口罩敲響警鐘

如何走出突圍之路

2009年，繼“禽流感”爆發(fā)之后，“甲型H1N1流感”讓口罩再次成為社會焦點。當年的國內(nèi)口罩供應量達到了19.6億只，此后中國的口罩產(chǎn)量開始逐漸提升。2011年我國口罩行業(yè)產(chǎn)量達到25億只，2012年達到30億只。

2013年，霧霾成為大眾關注的焦點。全國平均霧霾日數(shù)不斷攀升，威脅6億人口的健康?？谡值确雷o用品，從特殊時期用品逐漸變成日?；谋貍洚a(chǎn)品?？谡中袠I(yè)再次迎來大發(fā)展。官方數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，中國功能性防塵口罩市場規(guī)模已經(jīng)接近20億元，而民用防護型口罩的市場規(guī)模也超過10億元。

對于口罩行業(yè)來說，這是一次難得的市場機遇，但同時也是一次巨大的市場震動。隨著防護口罩的標準升級和國標的制定和推出，“一鍋燴”的口罩市場，開始逐漸出現(xiàn)行業(yè)分化，大量的外國品牌開始搶灘中國口罩市場（3M就是在這個過程中迅速崛起的）。

然而，在中國快速增長的口罩市場中，美國品牌3M成了最大的贏家。關于3M品牌的崛起歷史，我們會在下一篇文章中詳細闡述。此次疫情中，3M、霍尼韋爾等國外廠商的口罩，再次占據(jù)主導，無疑成為人們心目中最靠譜首選的防護品。中國傳統(tǒng)的口罩企業(yè)，面臨著外國品牌的強勢競爭壓力，當然在競爭中，如何逆勢突圍，是擺在所有國產(chǎn)品牌面前的問題。

3M公司的發(fā)展歷程，或許能給國內(nèi)企業(yè)一些啟發(fā)：在集團層面，需要與時俱進，通過并購、出售等方式革新產(chǎn)品線，保持業(yè)務組合順應時代需求，同時，在業(yè)務層面，則需要通過研發(fā)，牢牢抓住核心科技，形成源源不斷的創(chuàng)新動力。

06

小結

如今疫情當前，很多口罩生產(chǎn)企業(yè)，在國家危難之時，挺身而出，以支付三倍的工資7*24小時的方式，加班加點的抓生產(chǎn)口罩。國難之時，我們向這些企業(yè)致敬。

國內(nèi)企業(yè)，如何在未來提升自己的研發(fā)與產(chǎn)品實力？如何在未來的競爭中，挑戰(zhàn)國外強敵？種種問題，都注定了國內(nèi)口罩企業(yè)，還要經(jīng)歷未來市場大風浪……

希望未來中國的口罩企業(yè)，可以擁有更強的產(chǎn)品實力，更廣闊的市場空間，和更宏大的國際想象力。